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弗朗西斯科和一群建筑工人正在墨西哥城建造一座豪宅。 在他的兄弟意外现场死亡之后，弗朗西斯科得知他的丧偶嫂子将不会从房子的富人那里得到赔偿。 自己和他的同事经历一系列虐待之后，他试图获得正义，选择走法律

拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他

传奇的墨西哥电影制片人回归了一对老年夫妇的黑暗和怪诞的关系。 他向她吐出脏话，她逃离了他的愤怒。 他们互相破坏和渴望，直到年轻的女仆介入。