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1948年冬，顾祝同（申良 饰）亲临淮海国军前线，向第三绥靖区贺坚（王尚信 饰）、严军（项堃 饰）授中正剑，暗中派参谋长沈继庆（姜长华 饰）和巩英伟（王守全 饰）监视贺、严二人，防止他们暗中通共。谷一

1934年，红军主力撤离苏区北上后，边区县委遭到破坏，县委委员程昆叛变投敌。一天夜里，县委联络员华姑在程昆带领的匪兵追赶下无路可走，舍身跳崖，幸被急于寻找地方党组织的红军营长关复兴率领的小分队所救。

故事发生于中日战争末期，日军飞行敢死队员宫本奉命前往重庆轰炸参谋总部，途经一处中国游击队与日军的交战区，宫本在醉中胡乱投弹，自己的飞机亦被日军击中，被迫降停路边，并被日军带返军营。营中军官山本欲处罪宫