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牛淑荣（毛林林 饰）和赵欣梅（柳岩 饰 ）是邻居兼好友，彼此之间友谊十分深厚，时逢上山下乡运动正在盛行，两人在此过程中结识了名为范齐伟（周一围 饰）的有为青年。在朝夕相处之中，牛淑荣和赵欣梅双双爱上了

这是一个平行世界，一夜情、同性恋、双性恋、七年之痒，甚至初爱都在发生，影片镜头下讲述中国最平常年轻人的秘密性爱之探。