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青年轿夫（宗华）浑水摸鱼，抖胆假扮王爷与王妃偷欢，结果被拉去当太监。日本著名塑泥人高手井上吉（谷峰），其夫人（林伊娃）与情夫山田成（王侠）偷情，还以为夫人为他带来大买卖呢。艺妓仙云（李海淑）嫁予郡守（