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艾迪（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位技艺高超的桌球赌博师，在一次竞争激烈的比赛中，艾迪败给了对手胖子（杰基·格黎森 Jackie Gleason 饰），失败带来的打击让心高气傲的艾迪一

在海滨小镇休假时，约翰尼对一位年轻的黑发女子产生了兴趣。他们相遇，他得知她在当地的狂欢节上扮演美人鱼。奇怪的事情发生后，约翰尼开始相信她可能真的是一个真正的美人鱼，习惯性地杀死在满月周期。