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故事在美国旧金山，心脏科医生乔治从父亲继承到一家医院，并与患有气喘病的苏珊结婚了。由于妻子一直患病，夫妻间关系疏远，而乔治也在外头与女摄影师珍偷情。一日，他的妻子苏珊离奇死亡，乔治深感罪恶与后悔之后，

费里尼讨论了他制作电影的观点和他的非正统程序。他在各种不同的地方寻找灵感。在这部电影中，观众们晚上和他一起去大肠，乘地铁经过罗马废墟，去阿宾路，去屠宰场，还参观了马塞洛·马斯楚安尼的房子。